В Tradernet начались торги акциями поставщика услуг по охране труда Concentra
Торги акциями американского поставщика услуг по охране труда Concentra начались в приложении Tradernet брокера Freedom Finance. В ходе IPO компания привлекла $529 млн, что позволяет оценить её почти в $3 млрд. Concentra сотрудничает более чем с 210 тыс. работодателей, включая все компании из списка Fortune 100. Её акции будут торговаться на Нью-Йоркской бирже под тикером CON.
Детали
Concentra привлекла в рамках первичного размещения $529 млн, продав 22,5 млн акций по $23,5 — близко к нижней границе, сообщает Bloomberg. Заявленный ценовой диапазон составлял от $23 до $26 за бумагу, говорилось в проспекте компании. По итогам листинга рыночную стоимость Concentra можно оценить в $2,97 млрд, подсчитало агентство.
Доходы от IPO планируется направить на погашение долга Select Medical — материнской компании Concentra, отмечается в проспекте.
В числе андеррайтеров IPO — JPMorgan, Goldman Sachs, BofA Securities и другие. Торги акциями Concentra под тикером CON начнутся на NYSE 25 июля.
Что известно о компании
Concentra Group, зарегистрированная в Пенсильвании, называет себя крупнейшим поставщиком услуг по охране труда в США по количеству филиалов. По данным на конец марта 2024 года, у компании насчитывалось 547 автономных центров охраны труда в 41 штате и 151 поликлиника на рабочих местах работодателей в 37 штатах. Компания также расширила сферу своей деятельности за счёт программы телемедицины, обслуживающей 43 штата и округ Колумбия.
Concentra сотрудничает с более чем 210 тыс. работодателей, включая 100% компаний из списка Fortune 100 и примерно 95% компаний из списка Fortune 500, говорится на её сайте.
По предварительной оценке Concentra, её выручка за квартал, закончившийся 30 июня, составила $477,9 млн, прибыль — $83,9 млн. Оба показателя — примерно на 2% больше, чем годом ранее.
В ходе IPO Concentra Group будет выделена из материнской компании Select Medical. Последняя сохранит по меньшей мере 80,1% Concentra после её выхода на публичный рынок.
Что говорят аналитики
Основными рисками для бизнеса Concentra могут стать конкуренция на рынке и сбой безопасности информационных систем, говорит инвестиционный аналитик Freedom Broker Алем Бектемиров. Например, в начале этого года Concentra сообщила, что после кибератаки на стороннего поставщика IT-решений PJ&A была потенциально скомпрометирована медицинская информация почти 4 млн пациентов. Впоследствии к Concentra предъявили коллективный иск из-за этой утечки.
По оценке Бектемирова, вся Concentra с учетом долга на балансе в $479 млн и наличности на балансе в $49,5 млн может быть оценена в $3,451 млрд или $27,3 на акцию. Таким образом, потенциал роста относительно цены размещения составляет 16%.